收盘了，又是人工智能和芯片霸屏的一天。今天中午在一财知道视频直播课中重点给大家说了，要抓住AI算力芯片中最后一块洼地的机会，它就是存算一体化芯片（存储芯片）。AI芯片总共有五类：第一、纯AI芯片，第二、我之前反复强调的光子芯片，也就是光芯片，第三块GPU图形芯片，第四、中央处理器CPU，第五、就是之前最滞涨的存算一体化芯片，今天中午课程说得很清楚，其它我先前挖掘的方向都大涨了，所以这是AI芯片中最后一块洼地，下午要高度关注。果然不出所料，午后芯片崛起，而其中涨得最好的就是存储芯片，到收盘存储芯片有接近20CM的，最小涨幅没有低于6%的。事实上在昨天包括近期文章中我再次也提醒了存储芯片相关的机会，大家可以看看昨天或近期文章。

半导体平台&存储（注意大基金二期的重点，可以把已投项目过一遍，就可以看出这次一期减持的共性和二期投的重点领域。然后存储这边是二期投的重点，后面1-2周长存有催化，存力是算力的进阶，这里周五半导体和数字AI是共振的，它两的交集就是周期底部的存储。

另外中午还分析了国资云IDC，最近分析的上海等地的IDC都陆续在创反弹新高，目前还可适当留意下大比例参股数据交易中心的方向（如华北或华东等地的云计算服务商），这块相对位置比较低，慢慢也会被填。此外数据中的三大运营商和工业软件等方向基本如预判打到5天线开始出现明显反弹。

另外对于半导体芯片中的材料一定要高度关注，因为大基金二期在材料端也是发力，特别是光刻胶和电子特气，这两块机会很大。今天午后据《金融时报》报道，为与美国半导体限制相抗衡，中国加大对于中芯国际、华为等企业的扶持，包括放宽相关补贴条件，让这些企业更好获得帮助，且使这些公司对政府支持的研究也将拥有更多控制权，具体内容可能近期就会正式公布。材料端是卡脖子最主要的方向之一，光刻胶、电子特气、掩模版值得留意！

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好了，那么今天的文章就先写到这儿。另有3分47秒的音频内容，请随我移步第一财经广播匠心打造的知识学习平台“一财知道”。希望对你有点帮助，也希望你在我每日的文章下面能同往日文章一样继续支持我，你的支持就是我最大的动力！

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